תהליך העבודה

פגישת היכרות

קבלת תמונת מצב מלאה:
איסוף נתונים, איפיון צרכים והצבת מטרות ויעדים.

עיבוד כלל הנתונים הפיננסיים, האישיים והמשפחתיים ובניית אסטרטגיה מותאמת אישית, המתחשבת בהוצאות ובהכנסות, במטרות ובתכנונים העתידיים.

ליווי צמוד הכולל פתיחת חשבונות
העברת כספים וכיוצ״ב.

דוחו״ת מצרפיים שוטפים, פגישות שוטפות
והתאמה רציפה לתנאי שוק ההון ולתכניות המשפחתיות.

קבלת תמונת מצב מלאה:
איסוף נתונים, איפיון צרכים והצבת מטרות ויעדים.

עיבוד כלל הנתונים הפיננסיים, האישיים והמשפחתיים
ובניית אסטרטגיה מותאמת אישית, המתחשבת בהוצאות ובהכנסות, במטרות ובתכנונים העתידיים.

ליווי צמוד הכולל פתיחת חשבונות, העברת כספים וכיוצ״ב.

דוחו״ת מצרפיים שוטפים, פגישות שוטפות
והתאמה רציפה לתנאי שוק ההון ולתכניות המשפחתיות.